Действует с 1 сентября 2026 г.
Приложение № 1
"Приложение № 3 к приказу ФНС России от 18.10.2024 № ЕД-7-11/871@
┌─────────────────┐
ИНН │ │
└─────────────────┘
┌─────┐
Стр. │ 001 │
└─────┘
Форма по КНД 1150145
Заявление
о получении инвестиционного налогового вычета и налоговых вычетов
на долгосрочные сбережения граждан по налогу на доходы
физических лиц в упрощенном порядке
┌─────┐ ┌─────┐
Представляется в налоговый орган (код) │ │ Номер заявления │ │
└─────┘ └─────┘
┌───────────────────────────────────────────────────┐
Фамилия │ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────┐
Имя │ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────┐
Отчество(1) │ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐
Номер записи ЕРН │ │-│ │-│ │-│ │
└─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘
В порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 221.1 Налогового кодекса
┌────────┐
Российской Федерации, прошу предоставить мне за │ │ год
в упрощенном порядке: └────────┘
┌─┐ 1 - инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2
│ │ пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
└─┘ 2 - налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан,
предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.2 Налогового
кодекса Российской Федерации;
3 - налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан,
предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.2 Налогового
кодекса Российской Федерации;
4 - налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан,
предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 219.2 Налогового
кодекса Российской Федерации;
5 - налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан,
предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 статьи 219.2 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Сведения, подтверждающие право на получение инвестиционного налогового
вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового
кодекса Российской Федерации, в сумме денежных средств, внесенных в
налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет:
Профессиональный участник рынка ценных бумаг
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(наименование)
┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐
ИНН │ │ КПП │ │
└─────────────────────┘ └────────────────────┘
┌────┐ ┌────┐ ┌────────┐
Дата открытия счета │ │ │ │ │ │
└────┘.└────┘.└────────┘
┌─────────┐ ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐
Номер договора │ │ Дата заключения договора │ │ │ │ │ │
└─────────┘ └────┘.└────┘.└────┘
┌───────────┐ ┌────┐
Сумма денежных средств, внесенных на индивидуальный │ │ │ │
инвестиционный счет(2) └───────────┘.└────┘
Сумма внесенных на индивидуальный инвестиционный счет денежных средств, в
отношении которых заявлено право на получение инвестиционного налогового
вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового
кодекса Российской Федерации, с учетом ограничений, установленных
подпунктами 1 и 1.1 пункта 3 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также с учетом общей суммы ┌──────────┐ ┌─────┐
налогооблагаемых доходов, к которым возможно │ │ │ │
применение налоговых вычетов └──────────┘.└─────┘
┌─────────────────┐
ИНН │ │
└─────────────────┘
┌─────┐
Стр. │ │
└─────┘
Сведения, подтверждающие право на получение налогового вычета на
долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1
статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме уплаченных
пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного
обеспечения, предусматривающему (предусматривающим) выплату
негосударственной пенсии, заключенному (заключенным) с негосударственным
пенсионным фондом в мою пользу и (или) в пользу членов моей семьи и (или)
близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации (супруга (супруги), родителей и детей, в том числе усыновителей
и усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных
(имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов,
находящихся под опекой (попечительством):
Негосударственный пенсионный фонд
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(наименование организации)
┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
ИНН │ │ КПП │ │
└──────────────────┘ └──────────────────┘
Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор
негосударственного пенсионного обеспечения:
┌───────────────────────────────────────────────────┐
Фамилия │ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────┐
Имя │ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────┐
Отчество(1) │ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────┐
ИНН(3) │ │
└───────────────────┘
┌───┐ ┌───┐ ┌──────┐ ┌─────────────────┐
Дата договора │ │ │ │ │ │ Номер договора │ │
└───┘.└───┘.└──────┘ └─────────────────┘
┌─────────────┐ ┌──────┐
Сумма пенсионных взносов, уплаченных по договору │ │ │ │
негосударственного пенсионного обеспечения └─────────────┘.└──────┘
Сумма расходов по договору (договорам) негосударственного пенсионного
обеспечения, в отношении которых заявлено право на получение налогового
вычета на долгосрочные сбережения граждан, с учетом ограничений,
установленных подпунктом 1.1 пункта 3 статьи 219.1 и подпунктом 1
пункта 2 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с
учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, ┌─────────────┐ ┌──────┐
к которым возможно применение налоговых вычетов │ │ │ │
└─────────────┘.└──────┘
┌─────────────────┐
ИНН │ │
└─────────────────┘
┌─────┐
Стр. │ │
└─────┘
Сведения, подтверждающие право на получение налогового вычета на
долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1
статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме уплаченных
мной сберегательных взносов по договору (договорам) долгосрочных
сбережений, заключенному (заключенным) с негосударственным пенсионным
фондом в мою пользу и (или) в пользу членов моей семьи и (или) близких
родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации
(супруга (супруги), родителей и детей, в том числе усыновителей и
усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных
(имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов,
находящихся под опекой (попечительством), и (или) сберегательных взносов,
уплаченных моим работодателем в мою пользу по договору (договорам)
долгосрочных сбережений, заключенному (заключенным) с негосударственным
пенсионным фондом в мою пользу:
Негосударственный пенсионный фонд
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(наименование организации)
┌──────────────────┐ ┌───────────────────┐
ИНН │ │ КПП │ │
└──────────────────┘ └───────────────────┘
Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор
долгосрочных сбережений:
┌───────────────────────────────────────────────────┐
Фамилия │ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────┐
Имя │ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────┐
Отчество(1) │ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────┐
ИНН(3) │ │
└───────────────────┘
┌───┐ ┌───┐ ┌──────┐ ┌─────────────────┐
Дата договора │ │ │ │ │ │ Номер договора │ │
└───┘.└───┘.└──────┘ └─────────────────┘
┌───────────┐ ┌────┐
Сумма сберегательных взносов, уплаченных по договору │ │ │ │
долгосрочных сбережений └───────────┘.└────┘
Сумма расходов по договору (договорам) долгосрочных сбережений, в
отношении которых заявлено право на получение налогового вычета на
долгосрочные сбережения граждан, с учетом ограничений, установленных
подпунктом 1.1 пункта 3 статьи 219.1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 219.2
Налогового кодекса Российской Федерации, а также ┌───────────┐ ┌────┐
с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, │ │ │ │
к которым возможно применение налоговых вычетов └───────────┘.└────┘
┌─────────────────┐
ИНН │ │
└─────────────────┘
┌─────┐
Стр. │ │
└─────┘
Сведения, подтверждающие право на получение налогового вычета на
долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1
статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме денежных
средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный
счет:
Лицо, осуществляющее открытие и ведение индивидуального инвестиционного
счета(4)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(наименование)
┌─────────────────────┐ ┌───────────────────┐
ИНН │ │ КПП │ │
└─────────────────────┘ └───────────────────┘
┌────┐ ┌────┐ ┌───────┐
Дата открытия счета │ │-│ │-│ │
└────┘ └────┘ └───────┘
┌──────────┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌─────┐
Номер договора │ │ Дата заключения договора │ │ │ │ │ │
└──────────┘ └───┘.└───┘.└─────┘
┌─────────┐ ┌─────┐
Сумма денежных средств, внесенных на индивидуальный │ │ │ │
инвестиционный счет └─────────┘.└─────┘
Сумма внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (индивидуальные
инвестиционные счета) денежных средств, в отношении которых заявлено
право на получение налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан,
предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, с учетом ограничений, установленных подпунктом 1
пункта 2 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с
учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, ┌─────────────┐ ┌────┐
к которым возможно применение налоговых вычетов │ │ │ │
└─────────────┘.└────┘
┌─────────────────┐
ИНН │ │
└─────────────────┘
┌─────┐
Стр. │ │
└─────┘
Сведения, подтверждающие право на получение налогового вычета на
долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1
статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме уплаченных
страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования
жизни, заключенному (заключенным) со страховой организацией в мою пользу
и (или) в пользу членов моей семьи и (или) близких родственников в
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супруга (супруги),
родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушек,
бабушек и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или
мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой
(попечительством):
Страховая организация
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
(наименование организации)
┌─────────────────────┐ ┌───────────────────┐
ИНН │ │ КПП │ │
└─────────────────────┘ └───────────────────┘
┌────┐ ┌────┐ ┌───────┐ ┌──────────────┐
Дата договора │ │-│ │-│ │ Номер договора │ │
└────┘ └────┘ └───────┘ └──────────────┘
┌─────────────┐ ┌───────┐
Сумма страховых взносов, уплаченных по договору │ │ │ │
добровольного страхования жизни └─────────────┘.└───────┘
Сумма расходов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, в
отношении которых заявлено право на получение налогового вычета на
долгосрочные сбережения граждан, с учетом ограничения, установленного
подпунктом 1 пункта 2 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также с учетом общей суммы ┌─────────────┐ ┌───────┐
налогооблагаемых доходов, к которым возможно │ │ │ │
применение налоговых вычетов └─────────────┘.└───────┘
┌─────────────────┐
ИНН │ │
└─────────────────┘
┌─────┐
Стр. │ │
└─────┘
Прошу перечислить сумму денежных средств, формирующих положительное
сальдо единого налогового счета, по данному заявлению на банковский счет
по следующим реквизитам:
Наименование банка
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────┐
БИК │ │
└──────────────────────┘
┌──────────────────────────────────┐
Номер счета налогоплательщика │ │
└──────────────────────────────────┘
Получатель
┌───────────────────────────────────────────────────┐
Фамилия │ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────┐
Имя │ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────┐
Отчество(1) │ │
└───────────────────────────────────────────────────┘
──────────────────────────────¹ Отчество указывается при наличии.
² Все значения суммовых показателей указываются в рублях и копейках.
³ ИНН указывается при наличии.
⁴ Брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда.".
──────────────────────────────